Mara Holdings, Inc. (NASDAQ: MARA), un líder global en computación de activos digitales, ha anunciado su intención de recaudar $700 millones a través de una oferta privada de notas convertibles senior con vencimiento en 2030.
La oferta, sujeta a las condiciones del mercado, se dirige a compradores institucionales calificados bajo la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933. La empresa también planea otorgar una opción para que los compradores iniciales adquieran hasta $105 millones adicionales dentro de un plazo de 13 días después de la emisión.
Detalles clave de la oferta
Las notas serán no garantizadas y devengarán intereses pagaderos semestralmente a partir del 1 de marzo de 2025. Están programadas para vencer el 1 de marzo de 2030, a menos que sean redimidas, convertidas o recompradas antes. A partir de 2028, Mara tendrá la opción de redimir total o parcialmente las notas por efectivo. Los inversores también tendrán el derecho de solicitar la recompra el 1 de diciembre de 2027.
Los términos de conversión permitirán que las notas se intercambien por efectivo, acciones comunes de MARA, o una combinación, según la discreción de la compañía. Los derechos de conversión antes del 1 de diciembre de 2029 estarán limitados a circunstancias específicas, volviéndose irrestrictos a partir de esa fecha.
Plan de uso de los ingresos
Mara planea asignar $200 millones de los ingresos para recomprar una parte de sus notas convertibles existentes con vencimiento en 2026. El resto financiará adquisiciones de Bitcoin, propósitos corporativos generales y posibles expansiones estratégicas. Esta estrategia refleja el doble enfoque de Mara en el crecimiento y en fortalecer su posición en el mercado de criptomonedas.
Marathon Digital Holdings, Inc. (NASDAQ: MARA) actualmente posee 25,945 Bitcoins a partir del 12 de septiembre de 2024
