Marathon Digital Holdings ha anunciado planes para ofrecer $250 millones en notas senior convertibles en una oferta privada dirigida a compradores institucionales calificados. La compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de esta venta principalmente para adquirir Bitcoin adicional, así como para fines corporativos generales.
La oferta propuesta está sujeta a condiciones de mercado y otros factores, lo que significa que puede no completarse según lo planeado.
Las notas, que serán obligaciones senior no aseguradas, tendrán un interés pagadero semestralmente, comenzando en marzo de 2025. Las notas vencerán el 1 de septiembre de 2031, a menos que la compañía las recompre antes.
Este anuncio sigue a las recientes divulgaciones financieras de Marathon Digital, donde la compañía reportó una pérdida neta significativa de $199.7 millones para el segundo trimestre de 2024, en comparación con una pérdida de $9 millones en el mismo período del año anterior.
Además, Marathon Digital expandió recientemente sus tenencias de Bitcoin, comprando $100 millones adicionales de la criptomoneda, lo que elevó su saldo total de Bitcoin a más de 20,000.
El movimiento de la compañía para recaudar fondos a través de notas convertibles resalta su continuo enfoque en expandir sus tenencias de Bitcoin, a pesar de las desafiantes condiciones del mercado.
