MicroStrategy, una empresa de inteligencia comercial que cotiza en bolsa, anunció la finalización de su oferta de $1.01 mil millones en notas senior convertibles al 0.625% con vencimiento en 2028.
La oferta, que fue anunciada previamente, incluye $135 millones adicionales en notas emitidas como parte de una opción otorgada a los compradores iniciales. Estas notas se vendieron en una colocación privada a compradores institucionales calificados de acuerdo con la Regla 144A bajo la Ley de Valores.
Las notas, que son obligaciones senior no garantizadas de MicroStrategy, devengarán intereses a una tasa anual de 0.625%, pagaderos semestralmente. Vencerán en septiembre de 2028, a menos que sean redimidas, recompradas o convertidas anteriormente. Notablemente, la tasa de conversión para las notas es de 5.4589 acciones comunes de clase A de MicroStrategy por cada $1,000 en notas, reflejando una prima del 40% sobre el precio de las acciones de MicroStrategy al 17 de septiembre de 2024.
El dinero neto recaudado de esta venta asciende aproximadamente a $997.4 millones. MicroStrategy planea usar una parte de los ingresos para redimir completamente $500 millones de sus Notas Senior Aseguradas al 6.125% con vencimiento en 2028, y los fondos restantes se destinarán a la adquisición adicional de Bitcoin y otros propósitos corporativos generales.
Esta última maniobra financiera fortalece la posición de MicroStrategy como un importante poseedor de Bitcoin, asegurando fondos adicionales para continuar expandiendo sus reservas de criptomonedas mientras aborda la deuda pendiente.
MicroStrategy posee más de 244,800 BTC valorados en más de $15 mil millones a precios actuales. La compañía ha obtenido un rendimiento del 63% sobre su inversión, con una ganancia de más de $6 mil millones.
