MARA Holdings, Inc. (NASDAQ : MARA), un leader mondial dans le domaine du calcul des actifs numériques, a annoncé son intention de lever $700 millions par le biais d’une offre privée d’obligations convertibles seniors arrivant à échéance en 2030.
L’offre, sous réserve des conditions du marché, cible les acheteurs institutionnels qualifiés selon la Règle 144A du Securities Act de 1933. La société prévoit également d’accorder une option aux acheteurs initiaux pour acheter jusqu’à $105 millions supplémentaires dans un délai de 13 jours après l’émission.
détails clés de l’offre
Les obligations seront non garanties et porteront des intérêts payables semestriellement à partir du 1er mars 2025. Elles arriveront à échéance le 1er mars 2030, sauf si elles sont rachetées, converties ou rachetées plus tôt. À partir de 2028, MARA aura l’option de racheter tout ou partie des obligations en espèces. Les investisseurs auront également le droit de demander le rachat le 1er décembre 2027.
Les conditions de conversion permettront d’échanger les obligations contre des espèces, des actions ordinaires MARA, ou une combinaison, à la discrétion de l’entreprise. Les droits de conversion avant le 1er décembre 2029 seront limités à des circonstances spécifiques, devenant illimités par la suite.
utilisation prévue des produits
MARA envisage d’allouer $200 millions des produits pour racheter une partie de ses obligations convertibles existantes dues en 2026. Le reste financera les acquisitions de Bitcoin, les usages généraux de l’entreprise, et des expansions stratégiques potentielles. Cette stratégie reflète la double démarche de MARA axée sur la croissance et le renforcement de sa position sur le marché des cryptomonnaies.
Marathon Digital Holdings, Inc. (NASDAQ : MARA) détient actuellement 25,945 Bitcoins au 12 septembre 2024
