MicroStrategy, une entreprise de business intelligence cotée en bourse, a annoncé l’achèvement de son offre de $1.01 milliard de billets séniors convertibles à 0,625% échéant en 2028.
L’offre, qui a été annoncée précédemment, comprend $135 millions supplémentaires en billets émis dans le cadre d’une option accordée aux acheteurs initiaux. Ces billets ont été vendus lors d’un placement privé à des acheteurs institutionnels qualifiés conformément à la Règle 144A du Securities Act.
Les billets, qui sont des obligations seniors non garanties de MicroStrategy, porteront un intérêt annuel de 0,625%, payable semestriellement. Ils arriveront à échéance en septembre 2028, sauf s’ils sont rachetés, rachetés ou convertis plus tôt. Notamment, le taux de conversion des billets est de 5,4589 actions ordinaires de classe A de MicroStrategy par $1,000 de billets, reflétant une prime de 40% par rapport au prix de l’action de MicroStrategy au 17 septembre 2024.
Le produit net de cette vente s’élève à environ $997.4 millions. MicroStrategy prévoit d’utiliser une partie des fonds pour racheter intégralement $500 millions de ses billets séniors garantis à 6,125% échéant en 2028, les fonds restants étant alloués à l’acquisition supplémentaire de Bitcoin et à d’autres fins générales de l’entreprise.
Cette dernière manœuvre financière renforce la position de MicroStrategy en tant que grand détenteur de Bitcoin, l’entreprise sécurisant des fonds supplémentaires pour continuer à étendre ses réserves de cryptomonnaies tout en s’occupant de la dette en cours.
MicroStrategy détient plus de 244,800 BTC d’une valeur de plus de $15 milliards aux prix actuels. La société est en hausse de 63% sur son investissement, avec un profit de plus de $6 milliards.
