MARA Holdings, Inc. (NASDAQ: MARA), un lider global în domeniul calculului de active digitale, și-a anunțat intenția de a strânge $700 milioane printr-o ofertă privată de obligațiuni convertibile senior scadente în 2030.
Oferta, sub rezerva condițiilor de piață, vizează cumpărători instituționali calificați sub Regula 144A din Securities Act din 1933. Compania intenționează, de asemenea, să acorde o opțiune cumpărătorilor inițiali de a achiziționa până la încă $105 milioane în termen de 13 zile de la emitere.
Detalii cheie ale ofertei
Obligațiunile vor fi negarantate și vor purta dobândă plătibilă semestrial, începând cu 1 martie 2025. Ele sunt programate să ajungă la maturitate pe 1 martie 2030, cu excepția cazurilor de răscumpărare, conversie sau răscumpărare anticipată. Începând cu anul 2028, MARA va avea opțiunea de a răscumpăra toate sau o parte din obligațiuni în numerar. Investitorii vor avea, de asemenea, dreptul de a solicita răscumpărarea pe 1 decembrie 2027.
Termenii de conversie vor permite schimbul obligațiunilor în numerar, acțiuni obișnuite MARA sau o combinație, la discreția companiei. Drepturile de conversie înainte de 1 decembrie 2029 vor fi limitate la circumstanțe specifice, devenind nelimitate ulterior.
Utilizarea planificată a fondurilor
MARA intenționează să aloce $200 milioane din fonduri pentru a răscumpăra o parte din obligațiunile sale convertibile existente scadente în 2026. Restul va finanța achiziții de Bitcoin, scopuri corporative generale și potențiale extinderi strategice. Această strategie reflectă dublul accent al MARA pe creștere și consolidarea poziției sale pe piața crypto.
Marathon Digital Holdings, Inc. (NASDAQ: MARA) deține în prezent 25,945 Bitcoins începând cu 12 septembrie 2024