Pe măsură ce adopția globală a Bitcoin și crypto continuă, soluțiile Layer 2 pot debloca o parte semnificativă a pieței crypto. Iată tot ce trebuie să știi despre L2-uri Bitcoin.
Ce sunt soluțiile Layer 2 Bitcoin
Soluțiile Layer 2 pentru Bitcoin sunt protocoale secundare construite pe blockchainul Bitcoin.
L2-urile au fost dezvoltate pentru a combate diversele provocări ale designului original BTC, unele dintre ele fiind legate de scalabilitate, taxe mari și timpi lenți de tranzacție.
Avantajele L2-urilor Bitcoin
L2-urile Bitcoin îmbunătățesc rețeaua Bitcoin prin:
- Procesarea tranzacțiilor în afara blockchainului principal prin crearea unui layer de execuție separat
- Cresterea capacității de procesare a tranzacțiilor
- Menținerea securității
- Permiterea unor noi funcționalități, cum ar fi contractele inteligente
- Îmbunătățirea scalabilității
- Extinderea cazurilor de utilizare a Bitcoin
Definiția L2 variază de la soluții de încredere – trusted (sidechain-uri) la soluții cu minim de încredere – trust minimized (ZK rollups) și protocoale mai specializate (canale de plată).
L2-urile Bitcoin vs. L2-urile Ethereum
În încercarea de a înțelege L2-urile Bitcoin, unii oameni încearcă să facă o analogie cu L2-urile Ethereum (soluții de scalare pe Ethereum), ceea ce duce la unele concluzii incorecte, incluzând următoarele:
- Subestimarea dimensiunii pieței – Lipsa programabilității la nivelul L1 pentru Bitcoin înseamnă că L2-urile programabile ar putea aduce o oportunitate de piață mai mare comparativ cu L2-urile Ethereum.
- Lipsa elementului care determină „câștigătorul” – Securitatea va conta mai mult și mai devreme pentru L2-urile BTC comparativ cu L2-urile ETH.
- Subestimarea a ceea ce e posibil de construit – Evoluțiile recente au deblocat abilitatea de a construi ZK-rollups Bitcoin cu bridge-uri ZK optimiste (cu o ipoteză de încredere 1 din n); potențialele actualizări viitoare ar putea să le facă complet fără încredere – trustless (permițând verificarea ZK directă și eliminând 1 din n).
ZK-rollups suportă creșterea scalabilității blockchainului prin mutarea calculului și a stării off-chain în timp ce stochează datele de tranzacție în loturi compacte on-chain.
Mai jos, vom aborda cele trei neînțelegeri.
1. Subestimarea pieței totale adresabile (TAM)
TAM este piața totală disponibilă și reprezintă oportunitatea totală de venituri disponibilă pentru un produs/serviciu dacă se atinge o cotă de piață de 100%.
L2-urile Bitcoin prezintă o oportunitate de piață mai mare în comparație cu L2-urile Ethereum din următoarele motive:
- Capitalizarea de piață mai mare a Bitcoin
- L2-urile ETH sunt pentru scalare – ETH L1 are execuție complet programabilă, fiind gazdă pentru o stare mai valoroasă decât L2-urile sale; de asemenea, L1 începe să scaleze execuția, iar L2-urile permit aceleași cazuri de utilizare, doar că mai rapid și mai ieftin.
- L2-urile BTC sunt pentru scalare și programabilitate – L1-ul Bitcoin nu are programabilitate, necesară pentru a debloca confidențialitate robustă, o experiență de auto-custodie mai bună și DeFi BTC de bază.
Cei mai mulți participanți la piață folosesc L2-urile ETH ca model mental pentru L2-urile BTC, dar comparația actuală este cu L1-ul ETH. De asemenea, L2-ul câștigător al BTC va fi layer-ul de execuție al Bitcoin.
Funcționalitatea de programabilitate este valoroasă și L2-urile oferă oportunitatea de a o construi. Acest lucru este important deoarece straturile de execuție demonstrează distribuții de putere extrem de puternice (power law distributions):
- Ethereum – ETH L1 facilitează cea mai valoroasă execuție ETH, dominând metrici precum venituri (REV), valoarea totală blocată în DeFi (TVL) și emiterea de stablecoins.
- Bitcoin – Întrucât L1 nu are programabilitate, stratul de execuție dominant al BTC trebuie să fie un L2, și singura întrebare este care L2 va fi.
Principalul layer de execuție al Bitcoin:
- Trebuie să îmbunătățească semnificativ funcționalitatea BTC (să deblocheze confidențialitate îmbunătățită, experiența de auto-custodie și DeFi de bază)
- Nu trebuie să sacrifice semnificativ punctele forte ale BTC (auto-custodie securizată, rezistență la confiscare și utilizare fără permisiune)
2. Elementul care determină câștigătorul – securitatea
Toate cele de mai sus evidențiază că securitatea este esențială și că este o greșeală să considerăm că securitatea înaltă nu va conta pentru L2-urile BTC, deoarece nu a contat pentru L2-urile ETH.
Tragerea concluziilor din tiparele utilizatorilor actuali de L2-uri ETH este înșelătoare și securitatea va conta mai mult și mai devreme pentru L2-urile BTC comparativ cu L2-urile ETH.
Acest lucru nu se datorează profilelor de risc divergente ale utilizatorilor BTC și ETH, deoarece ambele grupuri au o sensibilitate comparabilă la riscurile de securitate.
Per ansamblu, securitatea scăzută înseamnă risc ridicat, ceea ce se traduce în costuri ridicate de capital, ceea ce înseamnă mai puțin capital disponibil. Putem concluziona că securitatea mai înaltă înseamnă mai mult capital.
Anumiți utilizatori chiar consideră deținerea de ETF-uri ETH ca o soluție mai sigură comparativ cu simpla deținere de ETH. Acest lucru înseamnă că securitatea ține departe capitalul serios de L2-uri.
Layer-ul de execuție programabil al Bitcoin prezintă o piață uriașă cu câțiva competitori deoarece construirea pe BTC este o muncă grea. Acest lucru duce la următoarea problemă – subestimarea a ceea ce este posibil de construit pe BTC.
3. Subestimarea a ceea ce e posibil de construit
Soluția L2 principală pentru Bitcoin trebuie să fie cât mai aproape posibil de Bitcoin însuși.
Așa cum am explicat mai sus, securitatea este esențială, așa că construirea de L2-uri va necesita o echipă aflată în fruntea cercetării și dezvoltării scalării Bitcoin.
Cultura Bitcoin este vitală de asemenea, iar echipa va trebui să includă Bitcoiners serioși care au lucrat ani de zile pentru a îndeplini viziunea Bitcoin.
Abordări comune pentru soluțiile L2 Bitcoin includ următoarele:
- State channels – Folosite de rețeaua Lightning, permitând celor două părți să efectueze numeroase tranzacții off-chain, iar doar starea finală este înregistrată pe blockchain, sporind viteza și reducând costurile.
- Sidechains – Acestea funcționează ca blockchains separate legate de Bitcoin; un exemplu este Liquid Network care permite tranzacții mai rapide și funcționalități suplimentare, stabilindu-se periodic pe chain-ul principal Bitcoin.
- Roll-ups – Acestea grupează multiple tranzacții off-chain într-o singură tranzacție, creând o dovadă criptografică de validitate care este depusă pe blockchainul Bitcoin pentru decontare.
Provocările L2-urilor Bitcoin
Unele dintre cele mai mari provocări pe care le întâmpină L2-urile Bitcoin sunt următoarele:
Legături sigure (bridging) între BTC și L2-uri
L2-urile Bitcoin, precum sidechains, folosesc bridge-uri pentru a se conecta cu chain-ul principal Bitcoin. Acestea funcționează prin blocarea activelor pe Bitcoin și emiterea de tokenuri echivalente pe L2.
Această structură de legătură prezintă riscuri de securitate și probleme de UX care pot duce la hack-uri și pierderi.
Viteză și costuri de decontare pe Bitcoin
Soluțiile L2 procesează tranzacțiile off-chain și trebuie să deconteze starea finală pe chain-ul principal Bitcoin.
Viteza și costurile procesului de decontare pe chain-ul de bază al Bitcoin sunt factori importanți care impactează eficiența L2-urilor.
Menținerea securității fără validare directă Bitcoin
L2-urile Bitcoin trebuie să se bazeze pe propriile lor protocoale de securitate independente, ceea ce face dificilă atingerea unui nivel de securitate ridicat ca cel al layer-ului de bază al Bitcoin.
L2-urile Bitcoin nu moștenesc complet securitatea de la nodurile Bitcoin, care validează tranzacțiile.
Riscuri de centralizare
Unele L2-uri necesită stabilirea canalelor de plată și a nodurilor relays sau operarea propriului mecanism de consens.
Aceasta poate duce la concentrarea controlului în mâinile doar câtorva entități, ceea ce contravine principiilor descentralizate ale Bitcoin.
Complexități tehnice/Provocări de integrare
Integrarea L2-urilor cu infrastructura existentă a Bitcoin implică complexități tehnice, incluzând:
- Asigurarea compatibilității
- Menținerea unor standarde înalte de securitate
- Realizarea consensului în cadrul comunității cu privire la actualizările propuse
Proiecte cheie L2 Bitcoin
1. Lightning Network
Aceasta este cea mai populară soluție L2 pentru Bitcoin. Lightning Network utilizează state channels pentru a facilita tranzacțiile off-chain între două părți, permițând tranzacții aproape instantanee și ieftine și îmbunătățind utilizabilitatea Bitcoin pentru plăți cotidiene.
Caracteristici cheie includ:
- Taxe reduse
- Tranzacții off-chain
- Decontări instantanee ale plăților
- Confidențialitate îmbunătățită
Pe 30 ianuarie, Tether, cea mai mare companie crypto, a anunțat că USDT a fost lansat pe Lightning a Bitcoin, deschizând calea către o nouă eră tehnologică și ușile unui sector uriaș, sprijinind adopția.
2. Liquid Network
Dezvoltată de Blockstream, Liquid Network este un sidechain Bitcoin conceput pentru tranzacții rapide și confidențiale. Aceasta permite emiterea și transferul de active, inclusiv Bitcoin și stablecoins, cu comisioane mici și decontări mai rapide comparativ cu lanțul principal Bitcoin.
Caracteristici cheie includ următoarele:
- Legătură bidirecțională pentru transferul Bitcoin
- Tranzacții confidențiale
- Emiterea și gestionarea activelor
- Timpuri de decontare rapide
3. Stacks
Stacks este o soluție L2 unică care se integrează cu blockchainul Bitcoin pentru a permite contracte inteligente, dApps și active digitale. Acesta folosește un mecanism de consens numit Proof of Transfer (PoX) care se ancorează la Bitcoin pentru securitate. Rețeaua Stacks integrează de asemenea un token nativ, Stacks (STX).
Caracteristici cheie includ următoarele:
- Contracte inteligente
- Consens Proof of Transfer (PoX)
- dApps
- Integrarea cu modelul de securitate al Bitcoin
4. Strata
Alpen Labs construiește Strata – un zkEVM rollup pe Bitcoin cu un pod hibrid optimist-ZK. Echipa a lucrat pentru a scala și extinde Bitcoin folosind zk-SNARKs din 2022.
Caracteristici cheie includ următoarele:
- Tehnologie roll-up de ZK, reducând sarcina computațională pe chain-ul principal
- Pod BitVM, asigurând interacțiunea cu Bitcoin fără a compromite securitatea sau a necesita încredere din partea terților
- Scalabilitate îmbunătățită, creșterea capacității de procesare a tranzacțiilor Bitcoin prin utilizarea tehnologiei ZK roll-up
- Securitate și descentralizare
Bitcoin este deja în centrul industriei crypto, având toate caracteristicile necesare pentru a câștiga; este primul activ digital cu un fondator anonim și o ofertă fixă.
Construirea L2-urilor Bitcoin fără sacrificarea principiilor de bază ale BTC
Construirea L2-urilor Bitcoin trebuie să aducă scalabilitate și programabilitate pentru Bitcoin fără a sacrifica principiile sale de bază – auto-custodia, rezistența la confiscare și utilizarea fără permisiune.
Există două tipuri principale de Bitcoiners în industria crypto:
- Cei al căror obiectiv principal este ca Bitcoin să aibă un impact pozitiv asupra societății
- Cei al căror obiectiv principal este ca prețul BTC să crească, indiferent cum
Primul grup de Bitcoiners necesită o utilizare privată, scalabilă și mai ușoară a BTC pentru a avea un impact pozitiv, iar al doilea grup dorește să facă din Bitcoin o formă mai bună de bani, ceea ce duce la o creștere a adopției și a prețului.
Cu toate acestea, ambele grupuri de Bitcoiners văd un buget consistent de securitate ca o funcționalitate esențială.
L2-urile sunt una dintre cele mai bune căi pentru a asigura un buget de securitate consistent pentru minerii Bitcoin pe termen lung, pe măsură ce recompensa blocurilor scade.
Cazuri de utilizare importante pentru Bitcoin sunt posibile printr-un L2 Bitcoin corespunzător, incluzând împrumuturi garantate de BTC, stablecoins garantate de BTC, plăți BTC private și instantanee, custodia flexibilă și scalabilă a BTC și multe altele.
Înconjurat de mult optimism și eforturi ale builder-ilor, Bitcoin este pe drumul cel bun către un viitor luminos.