Mara Holdings, o firmă de mining de crypto și tehnologie blockchain, a finalizat emiterea unor note convertibile senior fără cupon în valoare de $1 miliard, cu scadență pe 1 martie 2030. Compania își propune să utilizeze fondurile pentru a-și întări poziția în investițiile în Bitcoin și pentru a răspunde nevoilor operaționale.
Emise conform Regulii 144A a Securities Act din 1933, aceste note sunt disponibile exclusiv investitorilor instituționali. Cu un preț de conversie stabilit la 42,5% peste valoarea recentă de tranzacționare a acțiunilor Mara, ele oferă oportunități de răscumpărare începând cu 2028.
Aproximativ 20% din încasări—echivalentul a $199 milioane—vor fi direcționate către răscumpărarea unor note convertibile ale Mara în valoare de $212 milioane, cu scadență în 2026. Fondurile rămase ale companiei vor sprijini achizițiile de Bitcoin, creșterea operațională și investițiile strategice.
Această mișcare reflectă o strategie utilizată de MicroStrategy, care a strâns peste $2,6 miliarde pentru a achiziționa Bitcoin. Astfel de inițiative au alimentat optimismul pe piața crypto, cu analiști speculând asupra potențialului Bitcoin de a depăși $100,000.
Reacție mixtă a pieței
Anunțul Mara vine într-o perioadă volatilă pentru companie. După publicarea raportului de câștiguri pentru T3 pe 12 noiembrie, compania a experimentat o scădere de 9,1% în tranzacționarea de după orele de program.
Raportul a evidențiat o pierdere de $0,34 pe acțiune, ușor mai mare decât așteptările analiștilor. În ciuda acestui fapt, veniturile anuale ale Mara au crescut cu 34,5% la $131,6 milioane, deși au fost sub nivelul prognozat de $148,1 milioane.
CEO-ul optimist cu privire la creșterea mining-ului de Bitcoin
Fred Thiel, președintele și CEO-ul Mara, și-a împărtășit perspectiva pozitivă asupra mining-ului de Bitcoin în cadrul conferinței Bitcoin 2024. Thiel a sugerat că industria ar putea prospera sub o administrație Trump, accentuând politicile energetice favorabile care ar putea sprijini operațiunile de mining de Bitcoin.
Deși acțiunile Mara au înregistrat fluctuații, valoarea lor a crescut cu 10% de la începutul anului, impulsionată de creșterea constantă a Bitcoin spre $98,000.
