MicroStrategy a anunțat finalizarea ofertei sale de $1,01 miliarde de obligațiuni convertibile senior la 0,625% scadente în 2028.
Oferta, care a fost anunțată anterior, include suplimentar $135 milioane în obligațiuni emise ca parte a unei opțiuni acordate cumpărătorilor inițiali. Aceste obligațiuni au fost vândute într-o plasare privată către cumpărători instituționali calificați conform Regulii 144A în baza Securities Act.
Obligațiunile, care sunt obligațiuni senior neacoperite ale MicroStrategy, vor purta o dobândă anuală de 0.625%, plătibilă semestrial. Ele vor ajunge la maturitate în septembrie 2028, cu excepția cazului în care sunt răscumpărate, răscumpărate sau convertite anterior. Notabil, rata de conversie pentru obligațiuni este de 5.4589 acțiuni comune de clasa A ale MicroStrategy pe $1,000 de obligațiuni, reflectând o primă de 40% față de prețul acțiunilor MicroStrategy din 17 septembrie 2024.
Veniturile nete din această vânzare se ridică la aproximativ $997.4 milioane. MicroStrategy intenționează să utilizeze o parte din veniturile obținute pentru a răscumpăra integral $500 milioane din obligațiunile sale garantate senior la 6,125% scadente în 2028, iar fondurile rămase sunt destinate pentru achiziționarea de Bitcoin suplimentar și alte scopuri generale corporatiste.
Această manevră financiară recentă întărește poziția MicroStrategy ca principal deținător de Bitcoin, compania asigurându-și fonduri suplimentare pentru a-și continua extinderea rezervelor de criptomonede în timp ce abordează datoria restantă.
În perioada 13-19 septembrie 2024, MicroStrategy a achiziționat aproximativ 7,420 BTC suplimentar pentru $458.2 milioane, întărind astfel poziția companiei ca principal deținător de Bitcoin.
MicroStrategy deține peste 252.220 BTC în valoare de peste $15 miliarde la prețurile actuale. Compania este în creștere cu 63% în investiția sa, cu un profit de peste $6 miliarde.
